מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
100%
מירי לוי
מנהלת תיקי לקוחות
054-1234567 | miri.levy@email.com | תל אביב, ישראל | https://www.linkedin.com/in/mirilevy/
תקציר מקצועי
מנהלת תיקי לקוחות עם 5 שנות ניסיון בתחום הכספים וההשקעות. מציגה יכולת במתן שירות לקוחות ברמה גבוהה, שימשה כגשר בין הלקוחות לצוותי ההשקעות. בעלת רקע פיננסי רב המלווה בהבנה מעמיקה של שוק ההון.
ניסיון תעסוקתי
| מנהלת תיקי לקוחות|חברת השקעות XYZ | היום - 2019-06 |
- ניהול תיקי לקוחות בשווי של מעל 100 מיליון ש״ח.
- הגברת שביעות רצון הלקוחות ב30% באמצעות שיפור תהליכים ושירות.
- הכנה והצגת דוחות חברתיים ומקצועיים ללקוחות באופן שוטף.
| אנליסטית השקעות|בנק ישראלי ABC | 2019-05 - 2017-03 |
- ניתוח נתונים פיננסיים והכנת דוחות שוטפים.
- סייעה בשיפור רווחיות של תיק השקעות ב20%.
- שיתוף פעולה עם יועצים לייעוד השקעות לפי צרכי הלקוחות.
השכלה
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב | 2015-06 - 2012-10 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|המרכז הבינתחומי הרצליה | 2018-06 - 2016-10 |
כישוריםניהול לקוחות, שירות לקוחות, אנליטיקה פיננסית, שוק ההון, הכנת דוחות, אסטרטגיות השקעה, עבודה עם נתונים, תקשורת בין אישית | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שיכולות לעניין אתכם
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך