מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
100%
עומר קצב
יועץ השקעות
052-1234567 · omer.katzav@example.com · תל אביב, ישראל · https://www.linkedin.com/in/omer-katzav
תקציר מקצועי
יועץ השקעות בכיר עם למעלה מ-6 שנות ניסיון בתחום הניהול הפיננסי. מתמחה בניתוח שוק ובניית אסטרטגיות השקעה המניבות תשואות גבוהות. מציע פתרונות מותאמים אישית ללקוחות ובעל רקע רחב במסחר בניירות ערך.
ניסיון תעסוקתי
יועץ השקעות בכיר | בנק הפועלים | תל אביבהיום - 2019-02
- הגדלת תיק ההשקעות ב30% תוך שנה אחת.
- פיתוח אסטרטגיית השקעה המיועדת לחברי הקופות השייכות למוסדות ציבוריים.
- ניהול צוות של 5 יועצים שוטפים.
יועץ השקעות | פסגות | תל אביב2019-01 - 2016-01
- ייעוץ ללקוחות פרטיים ועצמאיים עם תיקי השקעות בהיקף של למעלה מ50 מיליון ש"ח.
- פיתוח מודלים אנליטיים לשיפור ביצועי התיקים.
- השגת רווחיות ברווחה של 15% ממכירות המוצרים הפיננסיים.
יועץ פיננסי | מיטב דש | תל אביב2016-01 - 2015-01
- ניהול תיקי השקעות של לקוחות בסיכון גבוה ומהדר שלהם להצלחה.
- הרחבת נפח הפעילות בעזרת שיתופי פעולה עם חברות ביטוח.
- העלאת שיעור הרווח מציון 5% לתוך חצי שנה.
השכלה
תואר ראשון בכלכלה | אוניברסיטת תל אביב2014-06 - 2011-10
תואר שני במנהל עסקים (MBA) | עזריאלי - מכללה אקדמית להנדסה2020-07 - 2018-10
כישורים
ניתוח פיננסי · אסטרטגיות השקעה · ניהול סיכונים · סחר בניירות ערך · שירות לקוחות · מנהיגות · תקשורת בינאישית · עבודה תחת לחץ · הכנת דו
שפות
עברית (שפת אם) · אנגלית (רמה גבוהה)
דוגמאות נוספות שיכולות לעניין אתכם
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך