מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
100%
גיא רוזן
יועץ השקעות
052-1234567 · guy.rosen@email.com · תל אביב · linkedin.com/in/guyrosen
תקציר מקצועי
יועץ השקעות מנוסה עם למעלה מ-6 שנות ניסיון בתחום הכספים והכלכלה. מתמחה בניתוח שווקים, פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות ללקוחות, והענקת ייעוץ מקצועי המבוסס על נתונים. מספק תוצאות מופתיות, תוך שימור קשרים עם לקוחות ושותפים עסקיים.
ניסיון תעסוקתי
יועץ השקעות בכיר | מאגרי השקעות | תל אביבהיום - 2018-05
- ניהול תיקי השקעות בסכומים של מעל ל100 מיליון ש"ח.
- פיתוח אסטרטגיות השקעה שהניבו ROI ממוצע של 15% ללקוחות.
- הדרכת עובדים חדשים בתחום ייעוץ ההשקעות.
יועץ השקעות | קרנות נאמנות ישראל | תל אביב2018-04 - 2015-01
- המלצה על מוצרים פיננסיים שהובילו ל30% גידול בלקוחות חדשים.
- ניהול פגישות עם לקוחות עסקיים לפיתוח קשרים ארוכי טווח.
- ניתוח נתוני שוק והכנת דוחות רבעוניים ללקוחות.
השכלה
מעל תואר ראשון במנהל עסקים | אוניברסיטת תל אביב2013-06 - 2010-10
תואר שני בכלכלה | אוניברסיטת ביר שבע2015-06 - 2013-10
כישורים
ניתוח שוק · השקעות פיננסיות · אסטרטגיות השקעה · ייעוץ לקוחות · ניהול סיכונים · תכנון פיננסי · תיקי השקעות · הדרכה והנחיית צוותים · עבודה עם כלים פיננסיים מתקדמים · כישורי מכירה
שפות
עברית (שפת אם) · אנגלית (רמה גבוהה)
דוגמאות נוספות שיכולות לעניין אתכם
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך