מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
100%
יוסי לוי
נציג שירות השקעות
052-1234567 | yossi.levi@email.com | תל אביב, ישראל | linkedin.com/in/yossi-levi
תקציר מקצועי
שליח מתאם פעילות עם ניסיון של מעל חמש שנים בתחום הכספים וההשקעות, מתמחה בניתוח והבנה של שוקי ההון. עם גישה פרקטית ושיטתית, מצליח להביא תוצאות מרשימות ולממש את הפוטנציאל של תיקי השקעות. מהלך הקריירה כולל מגוון רחב של תפקידים רלוונטיים אשר ביססו את מיומנויותיו המקצועיות.
ניסיון תעסוקתי
| נציג שירות השקעות|בנק הפועלים | היום - 2019-03 |
- ניתוח שוק הון והשקעות, עם דגש על פיתוח אסטרטגיות השקעה מצלחות
- הגברת התשואה על תיקי ההשקעות ב20% בשנה האחרונה
- עבודה בשיתוף פעולה עם לקוחות לצורך התאמת תיקי ההשקעות לצרכים האישיים שלהם
| מנהל לקוחות השקעות|פסגות | 2019-02 - 2017-01 |
- ייעוץ ללקוחות פרטיים ופיננסיים לגבי השקעות באפיקים שונים
- מימוש יתרונות השקעה שנכון לשוק, מה שהוביל לשיפור של 15% בתוצאות לקוחות משנה לשנה
- הקמת סמינרים בנושא השקעות חדשניות ללקוחות
| נציג שירות לקוחות - מכירות פיננסיות|מחשבות חדשות | 2016-12 - 2016-06 |
- ליווי פרויקטים בתחום ההשקעות וביצוע מחקרים שווקים מקיפים
- תרומה לפיתוח כלי ניתוח שוק, שהפכו את העבודה היומיומית ליעילה יותר
- שיפור ההבנה של הלקוחות לגבי אפשרויות השקעה שונות
השכלה
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב | 2016-06 - 2013-10 |
| תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת בר אילן | 2018-06 - 2016-08 |
כישוריםניתוח שוק, אסטרטגיות השקעה, ייעוץ פיננסי, ניהול סיכונים, ביצוע מחקר שוק, הבנה כלכלית, תקשורת בין אישית, שירות לקוחות, עבודה בצוות | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שיכולות לעניין אתכם
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך