מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
100%
דני לוי
יועץ פיננסי פרטי
052-1234567 | dani.levy@email.com | תל אביב | https://www.linkedin.com/in/danilevy
תקציר מקצועי
יועץ פיננסי פרטי עם ניסיון של מעל ל-5 שנים במתן שירותים פיננסיים ללקוחות פרטיים ועסקיים. מתמחה בניתוח והבנת צורכי הלקוח וזיקוק אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית. מציג יכולת להנחות לקוחות לכיוון החלטות נבונות במגוון תחומים פיננסיים.
ניסיון תעסוקתי
| יועץ פיננסי|משרד יועצים פיננסיים לוי | היום - 2020-02 |
- סייע ללקוחות בהשגת חסכונות של מעל ל-1,000,000 ש"ח תוך פיתוח תכניות השקעה מתקדמות.
- ניהול תיקי השקעות עם החזרים ממוצעים של 15% בשנה.
- הנחה של סדנאות חינמיות בנושא חינוך פיננסי לכ-200 משתתפים.
| יועץ פיננסי בכיר|בנק מזרחי טפחות | 2020-01 - 2017-05 |
- הדריך לקוחות על אפשרויות השקעה שונות, כולל מניות, אג"ח ונדל"ן.
- ייעוץ וליווי בתהליך רכישת דירה לכ-150 לקוחות.
- ניהול צוות של 3 יועצים פיננסיים במשרד.
השכלה
| תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב | 2016-06 - 2013-10 |
| תואר שני במנהל עסקים|אוניברסיטת בר אילן | 2018-06 - 2016-10 |
כישוריםניתוח נתונים, יצירת תוכניות השקעה, שירות לקוחות, תכנון פיננסי, ביקורת פיננסית, מסחר במניות, ניהול סיכונים, הבנה פיננסית גבוהה | שפותעברית - שפת אם אנגלית - רמה גבוהה |
דוגמאות נוספות שיכולות לעניין אתכם
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך