מנהלת תיקי השקעות | הבנק הבינלאומי
היום - 2019-01- ניהול תיקי השקעות בשווי כולל של *30 מיליון ש"ח*
- שיפור התשואות ללקוחות ב-*15%* לעומת השנה שעברה
- פיתוח אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית ל-*50 לקוחות*
100%
אורן פרץ
יועץ פיננסי לשוק ההון
052-1234567 · oren.peretz@finance.com · תל אביב, ישראל · https://www.linkedin.com/in/oren-peretz-123456789/
תקציר מקצועי
יועץ פיננסי מנוסה עם מעל ל-6 שנות ניסיון בשוק ההון, מתמחה בניתוח שוק, תכנון פיננסי והנחות השקעה. בעל יכולת מוכחת להניע תהליכים ולקבוע אסטרטגיות פיננסיות מצליחות לאורך זמן. מחויב למצוינות ומניע הצלחות ללקוחות באמצעות ידע מעמיק ויכולת ניתוח מתקדמת.
ניסיון תעסוקתי
יועץ בכיר | בנק לאומי | תל אביבהיום - 2019-03
- ניהול תיקי לקוחות בשווי מעל ל100 מיליון ש"ח.
- פיתוח וביצוע אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית שהובילו לרווחים של 15% בשנה.
- הדרכת צוות יועצים לגבי טכניקות ניתוח שוק חדשות.
יועץ פיננסי | מיטב דש | תל אביב2019-02 - 2016-01
- שדרוג תהליכי ניתוח פיננסי שהפחיתו את זמן הפעולה של הצוות ב30%.
- הצלחה בהגברת מחזור המכירות ב20% באמצעות ייעוץ מותאם אישית ללקוחות.
- קשר עם לקוחות ושותפים עסקיים להרחבת תיק השירותים המוצעים.
אנליסט שוק ההון | פלאפון | תל אביב2015-12 - 2014-05
- ליווי פרויקטים פיננסיים מורכבים בשווי כולל של 50 מיליון ש"ח.
- ביצוע ניתוח כלכלי שהניב תובנות שהובילו לצמצום עלויות ב10%.
- עמידה ביעדי ביצוע בהתאם להנחיות רגולציה פיננסית.
השכלה
תואר ראשון בכלכלה | אוניברסיטת תל אביב2013-06 - 2010-10
תואר שני במנהל עסקים (MBA) | אוניברסיטת בר אילן2016-07 - 2014-10
כישורים
ניתוח שוק · תכנון פיננסי · אסטרטגיות השקעה · ניהול סיכונים · תקשורת בין אישית · קשרים עם לקוחות · ניתוח נתונים · תכנון כלכלי · יכולת לימוד מהירה · יכולת ניתוח מעמיקה
שפות
עברית (שפת אם) · אנגלית (רמה גבוהה)
דוגמאות נוספות שיכולות לעניין אתכם
דוגמאות נוספות שעשויות להתאים לך