יובל כהן

053-1234567|eitan.barak@email.com|תל אביב|linkedin.com/in/eitan-barak

מנהלת תיקי השקעות - קורות חיים לדוגמא

מנהלת תיקי השקעות

דרגת ביניים

ניהול תיקי השקעות

אסטרטגיות השקעה

איתן ברק

מנהל תחום תכנון תקציב

תיאור מקצועי

מנהל תחום תכנון תקציב בעל ניסיון עשיר של מעל שלוש עשרה שנים בתחום הכספים, הכלכלה והבנקאות. מתמחה בניתוח והכנה של תקציבים, לצד ניהול צוותי עבודה מתקדמים. בזכות כישורים אנליטיים ואסטרטגיים, הצליח להוביל פרויקטים לשיפור תהליכי עבודה והגעה ליעדים פיננסיים.

ניסיון תעסוקתי

מנהל תחום תכנון תקציב

בנק הפועלים | תל אביב

היום - 2018-06

‫הובל את תהליך תכנון התקציב השנתי, עם שיפור של 20% במדדי ביצוע.‬
‫ניהול צוות של 10 עובדים, תוך הגברת שיתוף הפעולה הבין-מחלקתי.‬
‫פיתוח מודלים אנליטיים חדשים, מה שהביא להפחתה של 15% בהוצאות הכספיות.‬

סגן מנהל מחלקת תקציב

מנורה מבטחים | חיפה

2018-05 - 2014-02

‫הצליח לייעל את תהליכי התכנון התקציבי עם הפחתה של 10% במהלך 3 השנים האחרונות.‬
‫מכין דוחות תקופתיים לדרגים בכירים, אשר שיפרו את תהליך קבלת ההחלטות.‬
‫ניהול פרויקטים חוצי ארגון להכנת תוכניות פיננסיות אסטרטגיות.‬

אנליסט תקציב

בנק דיסקונט | ירושלים

2014-01 - 2011-01

‫הגיע לדיוק של 95% בתחזיות התקציב.‬
‫ניתוח נתוני תקציב שהוביל לשיפורים בעבודה השוטפת.‬
‫עבודה מול ממשקים שונים בבנק לשדרוג המערכות הקיימות.‬

השכלה

תואר שני במנהל עסקים (MBA)

2010-10 - 2008-10

תואר ראשון בכלכלה

אוניברסיטת בר אילן

2008-06 - 2005-10

כישורים

תכנון תקציב, אנליזות פיננסיות, ניהול צוותים, תכנון אסטרטגי, הוצאות והכנסות, מודלים אנליטיים, עבודה בין-מחלקתית, שיפור תהליכים, בקרת תקציב, שירות לקוחות

שפות

עברית - שפת אם
אנגלית - רמה גבוהה

053-1234567 | oren.p@example.com | תל אביב | https://www.linkedin.com/in/orenp

מנהל תחום תכנון תקציב - קורות חיים לדוגמא

מנהל תחום תכנון תקציב

הנהלה

תכנון תקציב

אנליזות פיננסיות

אורן פחימה

יועץ מס

תיאור מקצועי

יועץ מס עם ניסיון של למעלה מ-5 שנים בתחום הכספים והכלכלה. מציג ידע מעמיק בחוקי המס בישראל ובפרקטיקות המומלצות לייעוץ פיננסי. בעל יכולת עבודה עם לקוחות מגזרי שונים, כולל לקוחות פרטיים ועסקיים.

ניסיון תעסוקתי

יועץ מס בכיר | פחימה ושות' רואי חשבון

היום - 2020-01

עבודה כיועץ מס בכיר עם לקוחות מגזר פרטי ועסקי. מתן שירותים בתחום המיסוי והייעוץ הפיננסי.

‫ניהול תיקי לקוחות בגובה כולל של 10 מליון ש"ח.‬
‫חיסכון בהוצאות המיסים ללקוחות שהגיע עד 30%.‬
‫הכנת דוחות מס וייעוץ בנושאי מיסוי מורכבים.‬

יועץ מס | חשבות בע"מ

2019-12 - 2018-06

יועץ מס בתחום המיסוי האישי והעסקי. עבודה עם לקוחות מגזרים שונים והכוונה לייעול המס.

‫ייעול מס ללקוחות עצמאים שהוביל לחיסכון של 20%.‬
‫ניהול הכנסות והוצאות בסכומים של עד 5 מליון ש"ח.‬
‫מתן ייעוץ שנתי ללקוחות שונים על בסיס יומיומי.‬

יועץ מיסוי | מיסוי וחשבונאות

2018-05 - 2017-02

עבודה ליועץ מיסוי בתחום המיסוי הנדל

השכלה

תואר ראשון בכלכלה

אוניברסיטת תל אביב

2016-06 - 2013-10

תואר שני במנהל עסקים (MBA)

אוניברסיטת בר אילן

2018-06 - 2016-10

כישורים

ידע בפתרונות מיסוי, ייעוץ פיננסי, ניהול תיקי לקוחות, חשיבה אנליטית, תכנון מס, הכנת דוחות כספיים, תקשורת בינאישית, מומחיות בתכנון פיננסי, עבודה עם תוכנות הנהלת חשבונות

שפות

052-1234567 | yoav.levy@email.com | תל אביב | linkedin.com/in/yoavlevy

יועץ מס - קורות חיים לדוגמא

יועץ מס

דרגת ביניים

מס

ייעוץ פיננסי

יואב לוי

אנליסט פיננסי

תיאור מקצועי

אנליסט פיננסי עם כישורים בולטים בניתוח נתונים, יתרון ניכר בייעול תהליכי עבודה ויכולת מוכחת בהפקת דוחות מקצועיים. גישה אנליטית המאפשרת הבנה מעמיקה של מגמות כלכליות ואתגרים בשוק הפיננסי. מציע מיומנויות תקשורת מצוינות, שיתוף פעולה עם צוותים שונים, ומחויבות למצוינות.

ניסיון תעסוקתי

אנליסט פיננסי | חברת ייעוץ פיננסי ישראלי

היום - 2022-05

‫ניתוח נתוני שוק והפקת דוחות עבור לקוחות החברה‬
‫הגשת המלצות השקעה מתודולוגיות המבוססות על ניתוח מעמיק‬
‫שיפור תהליכי עבודה וביצוע אופטימיזציה של תהליכי דיווח‬

עוזר מחקר כלכלי | בנק לאומי

2022-04 - 2021-01

‫תמיכה בשותפים הצוותים בביצוע מחקר על מגמות כלכליות‬
‫איסוף וניתוח נתוני שוק לצורך פיתוח מודלים פיננסיים‬
‫הפקת דוחות תקופתיים והצגת ממצאים להנהלה‬

השכלה

תואר ראשון בכלכלה

האוניברסיטה העברית

2021-06 - 2017-10

קורס מתודולוגיות ניתוח נתונים

מכללת שערי מדע

2021-12 - 2021-07

כישורים

ניתוח נתונים, הכנת דוחות, ניתוח פיננסי, הבנה כלכלית, שימוש בכלים פיננסיים, תקשורת בין אישית, פתרון בעיות, יכולת עבודה בצוות, ניהול זמן, יוזמה, חשיבה אנליטית

שפות

אנליסט פיננסי - קורות חיים לדוגמא

אנליסט פיננסי

050-1234567 | oren.ezar@example.com | תל אביב, ישראל | linkedin.com/in/oren-ezar

אנליזות

בנקאות

אורן עזר

מנהל סיכונים פיננסיים

תקציר מקצועי

מנהל סיכונים פיננסיים עם ניסיון עשיר בתעשיית הכספים והבנקאות. מתמחה בניתוח והערכת סיכונים תוך שימוש בכלים מתקדמים ובשיטות ניהול מתודולוגיות. מפגין יכולת גבוהה בפיתוח אסטרטגיות למזעור סיכונים והשגת מטרות עסקיות.

ניסיון תעסוקתי

מנהל סיכונים|בנק הפועלים

היום - 2018-03

‫הובלה והשגת יתרון תחרותי באמצעות פיתוח מודלים חדשים לניתוח סיכונים.‬
‫הקטנת הסיכונים ב20% תוך כדי ביצוע עדכונים חודשיים לדווחות פנימיים.‬
‫ניהול צוות של 5 אנליסטים והדרכתם בשיטות החדשניות ביותר.‬

ראש צוות ניהול סיכונים|מזרחי טפחות

2018-02 - 2015-01

‫פיתוח אסטרטגיות ניהול סיכונים בהתאמה לצרכים של הארגון.‬
‫שיפור תהליכים עסקיים שהוביל לחיסכון בהוצאות של 15%.‬
‫הענקת הכשרה מקצועית לצוות העובדים בנושאי סיכונים פיננסיים.‬

השכלה

תואר שני במינהל עסקים (MBA)|המרכז הבינתחומי הרצליה

2014-10 - 2012-10

תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב

2012-10 - 2009-10

כישורים

אנליזת סיכונים, ניהול פרויקטים, מודלים מתודולוגיים, תכנון אסטרטגי, הערכת שוק, תקשורת בין-אישית, יכולות ניהול צוות, עבודה עם נתונים גדולים, רגולציה פיננסית

שפות

עברית - שפת אם

אנגלית - רמה גבוהה

05X-XXXXXXX|gili.peretz@example.com|תל אביב, ישראל|linkedin.com/in/giliperez

מנהל סיכונים פיננסיים - קורות חיים לדוגמא

מנהל סיכונים פיננסיים

הנהלה

ניהול סיכונים

כספים

גילי פרץ

יועץ השקעות בכיר

תיאור מקצועי

יועץ השקעות בכיר עם מעל 6 שנות ניסיון בשירות לקוחות ובניהול תיקי השקעות. בעל מומחיות בבחינת מגמות שוק, ניתוח נתונים פיננסיים והשגת תשואות גבוהות ללקוחות. מסוגל לעבוד תחת לחץ ולהתמודד עם אתגרים בכדי להניע הצלחה עסקית.

ניסיון תעסוקתי

יועץ השקעות בכיר

מכון יועצים פיננסיים | תל אביב

היום - 2019-05

‫הגדלת תיקי ההשקעות של לקוחות ב25% תוך שנה.‬
‫בניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית לפי צרכי הלקוח.‬
‫ביצוע ניתוחים מעמיקים של שוק ההון והזדמנויות השקעה.‬

יועץ השקעות

בנק הפועלים | ירושלים

2019-04 - 2017-01

‫ניהול תיקי השקעות עבור מעל 200 לקוחות פרטיים.‬
‫שיפור יחס ההצלחה של השקעות הלקוחות בכ15%.‬
‫קיום מפגשי ייעוץ תקופתיים ללקוחות להכוונה בנוגע להזדמנויות חדשות.‬

אנליסט השקעות

מיטב דש | תל אביב

2016-12 - 2015-06

‫עריכת מחקר שוק שכולל ניתוחים כמותיים ופיתוח מודלים כלכליים.‬
‫הכנת דוחות וניירות ערך שיווקיים עבור מחלקת ההשקעות.‬
‫סיוע לצוות היועצים בהמלצות השקעה ללקוחות.‬

השכלה

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

2015-06 - 2011-10

תואר שני במנהל עסקים

האוניברסיטה העברית

2017-06 - 2015-10

כישורים

תכנון פיננסי, ניתוח שוק, אסטרטגיות השקעה, תקשורת עם לקוחות, ביצוע מחקרים כלכליים, ניהול סיכונים, יחסי ציבור, קהלי יעד, תכנון ארוך טווח

שפות

עברית - שפת אם
אנגלית - רמה גבוהה
ערבית - רמה בסיסית

052-1234567 | yossi.cohen@email.com | תל אביב | linkedin.com/in/yossi-cohen

יועץ השקעות בכיר - קורות חיים לדוגמא

יועץ השקעות בכיר

בכירים

ייעוץ השקעות

שוק ההון

יוסי כהן

אנליסט נתונים פיננסיים

תקציר מקצועי

אנליסט נתונים פיננסיים עם ניסיון של חמש שנים בתחום הכלכלה והבנקאות. מציג יכולת אנליטית גבוהה וניסיון בעבודה עם מערכות פיננסיות מתקדמות. בעל כישורי תקשורת מצוינים ויכולת עבודה בצוות בסביבות לחוצות.

ניסיון תעסוקתי

אנליסט נתונים פיננסיים|בנק הפועלים

היום - 2020-05

‫הובלת פרויקטים לניתוח נתונים פיננסיים עם חיסכון של 15% בהוצאות הכספיות.‬
‫פיתוח דשבורדים אינטראקטיביים שהגדילו את שקיפות המידע והקלו על קבלת החלטות.‬
‫שיתוף פעולה עם צוותים שונים לייעוץ ולתכנון תקציב שנתי.‬

אנליסט פיננסי|מאמרי השקעות

2020-04 - 2018-01

‫בדיקות מעמיקות של השקעות פוטנציאליות שהובילו לרווחים של 20% לקוחות.‬
‫ניתוח עקרונות כלכליים וסטטיסטיים ליצירת תחזיות מדויקות.‬
‫הכנת דוחות חודשיים למנהלי החברה לצורך קבלת החלטות.‬

עוזר אנליסט נתונים|משרד האוצר

2017-12 - 2016-06

‫תמיכה בצוות האנליזות הכוללת בנייה ותחזוקה של בסיסי נתונים.‬
‫סיכום והצגת נתונים פיננסיים לקובעי מדיניות.‬
‫הפקת דוחות וטבלאות לשימוש פנים ארגוני וציבורי.‬

השכלה

תואר ראשון בכלכלה|אוניברסיטת תל אביב

2016-07 - 2013-10

תואר שני במנהל עסקים (MBA)|אוניברסיטת בר אילן

2020-07 - 2018-10

כישורים

ניתוח נתונים, מודלים פיננסיים, שפה R, Excel מתקדם, בינה עסקית, תקצוב ותחזיות, ניתוח שוק, דיוק בפרטים

שפות

עברית - שפת אם

אנגלית - רמה גבוהה

054-1234567 | li.cohen@email.com | תל אביב, ישראל | linkedin.com/in/li-cohen

אנליסט נתונים פיננסיים - קורות חיים לדוגמא

אנליסט נתונים פיננסיים

דרגת ביניים

אנליזות פיננסיות

מודלים כלכליים

לי כהן

אנליסטית שוק ההון

תיאור מקצועי

אנליסט שוק הון עם 2 שנות ניסיון בעבודה עם נתוני שוק הכספים. מיומן בניתוח מגמות כלכליות והפקת תובנות עסקיות משמעותיות, תוך שימוש בכלים מתודולוגיים מתקדמים. מציג יכולת עמידה בלחץ והספקת דוחות מדויקים במועדים קפדניים.

ניסיון תעסוקתי

אנליסטית שוק ההון | משרד אודר

היום - 2021-05

‫ניתוח נתוני שוק ומגמות כלכליות בעזרת כלים מתודולוגיים מתקדמים‬
‫הכנת דוחות חודשיים עם שיפור של 15% ביעילות העבודה‬
‫השתתפות בפרויקטים חוצה תאגידים, תוך שיפור שיתוף הפעולה עם מחלקות שונות‬

אנליסטית שוק | בנק הפועלים

2021-04 - 2020-04

‫סיפוק תמיכה לניתוח עסקאות והשקעות בחטיבת שוק ההון‬
‫שימוש במודלים חישוביים להערכת סיכונים‬
‫סיוע בפרויקט תחזית הכנסות שהניב גידול של 10% בתחזיות הרווחים‬

השכלה

תואר ראשון בכלכלה

אוניברסיטת תל אביב

2020-06 - 2017-10

תואר שני במנהל עסקים

המרכז הבינתחומי הרצליה

2023-06 - 2021-09

כישורים

ניתוח נתונים, מודלים פיננסיים, שיווק ופיתוח עסקי, Excel מתקדם, אנליזת מכשירים פיננסיים, תכנות ב-Python

שפות

אנליסטית שוק ההון - קורות חיים לדוגמא

אנליסטית שוק ההון

052-1234567|rotem.gafen@example.com|תל אביב, ישראל|https://www.linkedin.com/in/rotem-gafen

אנליזה

שוק הון

רותם גפן

יועץ השקעות

תיאור מקצועי

יועץ השקעות עם כישורים אנליטיים מעולים ויכולת לניהול תהליכי השקעה בצורה מקצועית. מתמחה בהבנת צרכי הלקוח והמלצה על פתרונות כלכליים מותאמים אישית. מציג יכולת להציג נתונים בצורה ברורה ומובנת, ומיומן בעבודה עם תוכנות ניתוח נתונים.

ניסיון תעסוקתי

יועץ השקעות

בנק לאומי | תל אביב, ישראל

היום - 2021-03

‫מספק ייעוץ פיננסי ללקוחות פרטיים בהיקף של מעל 30 מיליון ש"ח.‬
‫מיישם אסטרטגיות השקעה המותאמות לדרישות השוק והלקוחות.‬
‫אחראי על ניתוח תיקי השקעות והמלצה על פעולות שונות.‬

מנהל חשבונות

פלאפון | תל אביב, ישראל

2021-02 - 2020-01

‫ניהול כנהלת חשבונות של קמפיינים פרסומיים, בהיקף של כ10 מיליון ש"ח.‬
‫פיתוח דוחות חודשיים לניתוח ביצועים פיננסיים.‬
‫שיפור תהליכי ניהול הכספים בעזרת כלים אנליטיים.‬

השכלה

תואר ראשון בכלכלה

2020-06 - 2016-10

תואר ראשון במנהל עסקים

המרכז האקדמי רופין

2023-06 - 2021-10

כישורים

ניתוח נתונים, שירות לקוחות, הכנת דוחות, אסטרטגיות השקעה, הבנה בשוק ההון, כישורי מכירה, תקשורת בינאישית, ניהול זמן, מחשבים ותוכנות OFFICE

שפות

עברית - שפת אם
אנגלית - רמה גבוהה

יועץ השקעות - קורות חיים לדוגמא

יועץ השקעות

052-1234567|daniel.reviv@example.com|תל אביב, ישראל|https://www.linkedin.com/in/daniel-reviv/

יועץ השקעות

פיננסים

דניאל רביב

יועץ כלכלי לחברות סטארט-אפ

תיאור מקצועי

יועץ כלכלי לחברות סטארט-אפ עם רקע מוצלח בתחום הכספים והכלכלה. מציג הבנה מעמיקה בשוק הסטארט-אפים ויכולת לנתח מגמות כלכליות עסקיות. בעל יכולת לחבר בין ניתוחים כלכליים לתובנות אסטרטגיות המסייעות בהובלת חברות לשגשוג.

ניסיון תעסוקתי

יועץ כלכלי

סטארטאפ X | תל אביב, ישראל

היום - 2021-01

‫ביצוע ניתוחים כלכליים מעמיקים לתמיכה בקבלת החלטות‬
‫פיתוח דוחות כספיים להנהלה עם דגש על צמיחה של 30% בהכנסות‬
‫ייעוץ וליווי חברות בתהליכי גיוס הון עם הצלחות בקליטת משקיעים גדולים‬

אסיסטנט יועץ כלכלי

חברת Y | רעננה, ישראל

2020-12 - 2019-06

‫תמיכה בצוות היועצים בניתוח נתונים כלכליים‬
‫בניית מצגות עבור לקוחות והצגת תובנות בשפה ברורה‬
‫עבודה על פרויקטים לקידום חדשנות וייעול תהליכים בארגון‬

השכלה

תואר ראשון בכלכלה

2019-06 - 2016-10

קורס יישומי בניתוח שוק

מכון פן

2020-06 - 2020-01

כישורים

ניתוח נתונים, כלכלה פיננסית, תכנון אסטרטגי, יִשְׁמוּשׁ של תוכנות ניתוח נתונים, הכנה והצגה של מצגות, יכולת פתרון בעיות, עבודה בצוות, יכולת כתיבה עסקית, בינה עסקית

שפות

עברית - שפת אם
אנגלית - רמה גבוהה

יועץ כלכלי לחברות סטארט-אפ - קורות חיים לדוגמא

יועץ כלכלי לחברות סטארט-אפ